家族办公室治理与咨询

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私人财富与家族办公室

简介

Loeb Smith 在与不同类型的家族办公室、本地和国际家族以及家族办公室服务提供商合作方面拥有丰富的经验。我们很荣幸被一些最富有的家族和商界人士选中，为他们提供咨询服务，并与他们建立了跨越几代人的密切关系。我们提供家族办公室治理方面的协助，特别是家族成员、外部顾问和投资顾问在家族办公室架构、继任计划以及支持家族办公室、家族成员及其主要顾问之间沟通的框架中的角色。

我们还可以协助处理涉及建立新家族办公室和现有家族办公室的法律和监管问题，包括金融服务监管、必要的许可和人员配备许可、反洗钱报告和义务、数据保护，以及家庭成员、家族办公室和员工在各个司法管辖区的迁移以及相关的业务设置、财产、移民和就业事宜。

服务范围

设立和架构：
- 开曼群岛信托和英属维尔京群岛信托
  - 基金会公司
- 公司
- 有限合伙企业
- 设立和构建：替代结构，包括独立投资组合公司
- 私人信托公司
- 奢侈品资产控股结构
治理
- 多代家族
- 由家族成员和专业顾问组成的董事会
继任规划和资产保全
遗嘱和遗产管理

监管
- 与实体和家族投资相关的授权、注册、许可、人员配置许可及适用豁免
- 经济实质合规
- 受益所有权合规
- 金融服务法规（基金、信托、投资服务和公司管理）
- 反洗钱 (AML)、反贿赂和腐败/避免协助逃税
- 政策和程序
- 数据保护

移居和财产
家族办公室的设立和运营
家庭和信托纠纷
财务困境
并购交易服务
房地产投资
艺术品和收藏品融资与投资
慈善事业

新闻与洞见

洞见 | 2025年10月28日

信托意愿书之效力与作用

越来越多的高净值人士利用开曼群岛和英属维尔京群岛的离岸信托作为家族财富传承的工具。除了信托文件外，委托人通常还会签署一份意愿书（Letter of Wishes），概述其关于信托受益人安排、资产分配、投资、管理以及其他信托事项的意愿。意愿书的效力如何？意愿书中需要考虑哪些细节？一个信托在其存续期间是否可以只有一份意愿书？当多份意愿书相互冲突时，哪一份优先？受托人做出的与意愿书中表达的意愿相悖的决定是否有效？本简报将重点探讨这些问题，简要介绍意愿书在信托中的效力和作用。